Fastly cai após oferta planejada de títulos conversíveis de US$ 125 milhões

3 Dez - As ações da Fastly FSLY.N, empresa de rede de distribuição de conteúdo, caíram 6,3% após o fechamento do mercado, para US$ 11, enquanto a empresa busca levantar capital para reduzir sua dívida.

A FSLY, com sede em San Francisco, anuncia (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 125 milhões (CBs)

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para recomprar parte de seus títulos conversíveis (CBs) com taxa de juros de 0% e vencimento em 2026.

A empresa também pretende usar parte da receita para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço, transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar a potencial diluição.

A FSLY tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,8 bilhão.

As ações da FSLY fecharam em alta de 0,8% na quarta-feira, a US$ 11,74. Os papéis acumulam valorização de 41% no último mês, chegando a 24% no ano.

Dos 10 analistas que cobrem a FSLY, a recomendação é de 1 "compra", 8 "manutenção" e 1 "venda"; o preço-alvo médio é de US$ 10,75, acima dos US$ 7,75 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.