Kestra Medical se recupera após oferta de ações ampliada de US$ 138 milhões

3 Dez - Ações da fabricante de dispositivos médicos Kestra Medical Technologies KMTS.O subiram 4,5%, para US$ 24,04, antes da abertura do mercado, após a precificação de uma oferta subsequente ampliada de US$ 138 milhões.

A KMTS, com sede em Kirkland, Washington, informou na noite de terça-feira (link) que vendeu 6 milhões de ações a US$ 23.

Ações da KMTS caíram 6,8% na terça-feira, fechando a US$ 23,01, após uma queda de aproximadamente 8,5% na segunda-feira, depois de a empresa anunciar (link) uma oferta de 5,5 milhões de ações e divulgar os resultados preliminares do segundo trimestre fiscal.

A empresa, que possui aproximadamente 51,4 milhões de ações em circulação, pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para expandir seus negócios por meio da contratação de representantes de vendas e especialistas em atendimento clínico adicionais, além de investimentos contínuos em seus dispositivos, para financiar P&D, e para capital de giro e outras finalidades, conforme o prospecto da oferta. (link)

BofA, Piper Sandler, JP Morgan, Goldman Sachs e Wells Fargo são os coordenadores conjuntos da oferta.

KMTS abriu seu capital em março com um IPO precificado em US$ 17. Ações chegaram a ser negociadas a US$ 30 (27 de outubro) e por apenas US$ 13,25 (16 de julho).

5 de 6 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 1 classifica como "manutenção"; o preço-alvo médio é de US$ 28, segundo dados da LSEG.

Em outras notícias relacionadas, a KMTS informou na manhã de quarta-feira que divulgará (link) os resultados do segundo trimestre em 11 de dezembro, após o fechamento do mercado.