Exelon continua queda após oferta de títulos conversíveis de US$ 900 milhões

2 Dez - As ações da empresa de energia elétrica Exelon EXC.O caíram 0,6% no início da terça-feira, para US$ 45,43, após a conclusão de um aumento de capital.

A EXC, com sede em Chicago, Illinois, anunciou na segunda-feira à noite (link) a precificação da oferta privada de títulos conversíveis de US$ 900 milhões com taxa de juros de 3,25% e vencimento em 15 de março de 2029.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 57,11, 25% acima do último fechamento da ação, de US$ 45,69.

As ações da EXC caíram 3% na segunda-feira após a empresa anunciar (link) a oferta para pagar ou refinanciar dívidas, ou para fins corporativos gerais

Com base em um dividendo anual em dinheiro de US$ 1,60, as ações da EXC atualmente rendem cerca de 3,5%.

Com o movimento da sessão, as ações subiram cerca de 21% no acumulado do ano, contra um avanço de cerca de 16% para o índice de serviços públicos do S&P 500 .SPLRCU

A recomendação média entre 20 analistas é "manutenção"; o preço-alvo mediano é de US$ 50, acima dos US$ 48 em 2 de outubro, segundo dados da LSEG.