Ações da Endeavour Silver caem após venda de títulos conversíveis de US$ 300 milhões

2 Dez - As ações da Endeavour Silver Corp EXK.N listadas nos EUA caem 4,6% no pré-mercado, para US$ 8,97, após a mineradora canadense garantir aumento de capital

Endeavour anunciou a precificação, na noite de segunda-feira (link), de uma oferta privada de títulos conversíveis de 0,25% no valor de US$ 300 milhões com vencimento em 2031.

O preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 12,455 representa um prêmio de 32,5% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 9,40.

As ações da EXK, listadas nos EUA, caíram 5,3% na segunda-feira, após a empresa ter revelado (link) a oferta para liquidar seu financiamento junto ao ING Capital e ao Société Générale, para financiar o avanço de seu projeto Pitarrilla no México, e para fins corporativos gerais, incluindo oportunidades estratégicas.

Até segunda-feira, as ações da EXK subiram 157% no acumulado do ano.

O preço da prata à vista (XAG) está atualmente em queda de 1,7%, cotado a US$ 57,01 por onça nesta terça-feira, recuando de sua máxima histórica (link) atingida na segunda-feira GOL/