As ações da empresa de serviços públicos Exelon caem após o anúncio de uma oferta de dívida conversível de US$ 900 milhões.

1 Dez - As ações da empresa de energia elétrica Exelon EXC.O caíram 1,3% no pré-mercado, para US$ 46,50, enquanto a empresa busca capital.

A EXC, com sede em Chicago, Illinois, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 900 milhões com vencimento em 2029.

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para pagar ou refinanciar dívidas, ou para fins corporativos gerais.

A EXC tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 48 bilhões.

No mês passado, a EXC superou as estimativas de lucros dos analistas para o terceiro trimestre devido a tarifas de eletricidade mais altas e custos de recuperação de tempestades mais baixos (link).

As ações da EXC subiram 1,2% na sexta-feira, ampliando o ganho acumulado no ano para cerca de 25% e superando o ganho de 19% do índice de serviços públicos do S&P 500 .SPLRCU

Dos 20 analistas que cobrem a EXC, a distribuição das recomendações é a seguinte: 8 recomendam "forte compra" ou "compra", 10 recomendam "manutenção" e 2 recomendam "venda"; o preço-alvo médio é de US$ 50, segundo dados da LSEG.