A Barrick Mining, do Canadá, estuda um IPO de seus ativos na América do Norte

Por Vallari Srivastava

1 Dez (Reuters) - A Barrick Mining ABX.TO anunciou na segunda-feira que está estudando a possibilidade de uma oferta pública inicial de ações de uma subsidiária que deteria seus ativos de ouro na América do Norte, em um momento em que os preços do ouro atingiram recordes históricos este ano.

As ações da mineradora canadense listadas nos EUA subiram 3,7% no pré-mercado. A Barrick abriu em alta de 1,4%, a C$ 59,16, na TSX.

A Reuters noticiou no mês passado que a empresa estava considerando se dividir (link) em entidades focadas na África e na América do Norte. E a Barrick afirmou na segunda-feira que a nova empresa abrangeria suas participações na joint venture Nevada Gold Mines (NGM), Pueblo Viejo, na República Dominicana, e a descoberta de ouro Fourmile.

Uma fonte próxima à Barrick afirmou que a empresa nomeou o Goldman Sachs e a Klein and Company como seus consultores para a cisão e que, embora a localização da nova entidade ainda não tenha sido definida, o conselho da Barrick poderia considerar uma listagem em Nova York.

REVERTENDO A FUSÃO DA RANDGOLD E SE DESFAZENDO DE ATIVOS DE RISCO

Uma divisão reverteria a fusão da Barrick com a Randgold Resources, ocorrida em 2019, e acontece em um momento em que os investidores pressionam a mineradora a aproveitar a alta histórica dos preços do ouro para impulsionar os retornos, enquanto se desfaz de ativos mais arriscados na África, Papua-Nova Guiné e Reko Diq, no Paquistão.

A mineradora canadense afirmou que planeja oferecer uma pequena participação minoritária na nova empresa, mantendo, ao mesmo tempo, uma participação majoritária significativa.

A empresa afirmou que divulgará uma atualização sobre a avaliação do IPO em fevereiro.

O ouro XAU= atingiu uma série de recordes históricos este ano devido às expectativas de taxas de juros mais baixas e à busca por ativos de refúgio.

A Barrick é coproprietária da NGM - o maior complexo de produção de ouro do mundo - com sua rival Newmont NEM.N e também está de olho no desenvolvimento da mina de ouro Fourmile em Nevada.

"Essencialmente, este plano reúne as partes da Barrick que mais despertam o interesse do mercado em um veículo que provavelmente se tornará alvo de aquisição pela Newmont", disse Shane Nagle, analista do National Bank of Canada Financial Markets.

A Barrick teve um ano instável, marcado por uma longa disputa sobre sua mina de ouro no Mali, que levou a uma baixa contábil de US$ 1 bilhão no ativo e à saída repentina de Mark Bristow do cargo de presidente-executivo.

Após dois anos de negociações, a Barrick chegou a um acordo no mês passado com o governo militar do Mali para resolver todas as suas disputas (link) sobre o complexo de mineração de ouro Loulo-Gounkoto.

Além de Nevada e Mali, suas instalações em operação incluem minas de cobre na República Democrática do Congo e minas de ouro na Tanzânia, na República Dominicana e em Papua-Nova Guiné.