PANORAMA 2-Ibovespa toca nos 159 mil pontos pela 1ª vez; dólar tem leve baixa em dia de Ptax

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 28 Nov (Reuters) - O Ibovespa sustenta leves ganhos neste início de tarde de sexta-feira, após ter ultrapassado mais cedo os 159 mil pontos pela primeira vez na história, impulsionado pelas ações da Vale e do Itaú Unibanco.

Já a disputa pela formação da Ptax de fim de mês deu o tom dos negócios no câmbio mais cedo, mas ainda assim as variações do dólar ante o real foram contidas, com a moeda norte-americana abrindo a tarde com leves baixas.

Na renda fixa, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) de curto prazo sustentam leves ganhos, após o IBGE divulgar uma taxa de desemprego menor que a esperada em outubro e o Banco Central anunciar nova alta da dívida pública brasileira.

Os negócios ocorrem em um dia de sessão reduzida nos Estados Unidos após o Dia de Ação de Graças, o que tende a diminuir a liquidez global, em especial durante a tarde no Brasil.

Veja como estavam os principais mercados financeiros por volta das 12h55 desta sexta-feira:

CÂMBIO

O dólar oscilava perto da estabilidade ante o real neste início de tarde de sexta-feira, enquanto no exterior a moeda norte-americana passou do território positivo para o negativo ante uma cesta de divisas fortes, em uma sessão mais curta nos Estados Unidos após o feriado do Dia de Ação de Graças.

No Brasil, investidores operaram durante a manhã em meio à disputa pela determinação da taxa Ptax de fim de mês, enquanto avaliavam o resultado primário e a taxa de desemprego de outubro, ambos divulgados no início do dia.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

No exterior, a sexta-feira espremida entre o feriado de Ação de Graças e o fim de semana será de sessão mais curta nos Estados Unidos, o que tende a reduzir a liquidez nos mercados globais de moedas, incluindo no Brasil.

Antes da abertura do mercado, o BC informou que a dívida bruta brasileira subiu de 78,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro para 78,6% em outubro. No mês passado, o setor público consolidado teve superávit primário de R$32,392 bilhões, mas o valor ficou abaixo do saldo positivo de R$33,5 bilhões projetado por economistas em pesquisa da Reuters.

Na abertura da sessão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o país atingiu uma taxa de desemprego de 5,4% no trimestre encerrado em outubro, ante projeção de 5,5% dos economistas.

. Dólar/Real BRBY: -0,18%, a R$5,3420 na venda;

. Euro/Dólar EUR=: +0,08%, a 1,1606 dólar;

. Dólar/Cesta de moedas .DXY: -0,14%, a 99,387.

BOVESPA

O Ibovespa ultrapassou os 159 mil pontos pela primeira vez na sua história nesta sexta-feira, embalado principalmente por Vale e Itaú Unibanco, após ambos anunciarem dividendos bilionários, enquanto Petrobras era um contrapeso com queda de mais de 2% após a divulgação do seu plano de investimentos para 2026 a 2030.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de alta e se prepara para ganhar tração no movimento, em direção aos 165.000 e 180.000 pontos. Do lado da baixa, avaliam, o índice encontrará suportes nos níveis de 157.200, 153.400 e 152.200 pontos, que sustentam a tendência de alta.

"Se o investidor estivesse em um autódromo, veria neste momento os carros, podemos chamar assim os índices setoriais da B3, se enfileirando no grid para a grande largada", afirmaram Fábio Perina e equipe no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta sexta-feira.

"Quando as luzes se apagarem, ou seja, todos os índices -- Small Caps .SMLL, Industrial .INDX, Materiais básicos .IMAT, Energia .IEE, Financeiro .IFNC, Consumo .ICON e Imobiliário .IMOB -- voltarem a negociar ao mesmo tempo em suas máximas de 2025, a largada foi oficialmente dada."

"O cenário de tomada de risco ganhará mais um capítulo e as chances aumentam de vermos não somente um rali de fim de ano, mas também um rali de começo de 2026", acrescentaram os analistas do Itaú BBA.

DESTAQUES

- VALE ON VALE3.SA avançava mais de 1%, após o conselho de administração da mineradora aprovar a distribuição de remuneração aos acionistas de R$3,58 por ação ordinária e por ação preferencial da classe especial de emissão da companhia. Considerando a base de ações da empresa, o total a ser pago deve somar cerca de R$15,3 bilhões, entre janeiro e março. A Vale disse que os dividendos e juros sobre capital próprio correspondem à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2025.

- ITAÚ UNIBANCO PN ITUB4.SA valorizava-se perto de 2%, após o conselho de administração do banco aprovar pagamento de R$23,4 bilhões em dividendos e JCP a acionistas, além de cancelar R$3 bilhões de ações em tesouraria após programa de recompra. A remuneração é complemento a valores já declarados anteriormente pela instituição para este ano. Entre os bancos do Ibovespa, BTG PACTUAL UNIT BPAC11.SA subia quase 2%, BRADESCO PN BBDC4.SA tinha alta próxima de 1%, SANTANDER BRASIL UNIT SANB11.SA subia e BANCO DO BRASIL ON BBAS3.SA tinha elevação superior a 1%.

- PETROBRAS PN PETR4.SA recuava mais de 2%, após a estatal aprovar investimentos de US$109 bilhões entre 2026 e 2030, montante que representa uma queda de cerca de 1,8% na comparação com o seu plano quinquenal anterior (2025-2029), com uma baixa nos preços do petróleo apertando o "compromisso" da empresa com a disciplina de capital e controle de gastos. A Petrobras também deixou de prever dividendos extraordinários, que antes eram vistos em até US$10 bilhões.

- AXIA ENERGIA ON AXIA3.SA cedia mais de 1%, tendo no radar proposta da ex-Eletrobras de distribuição de reservas de lucros, que acumulou valores bilionários nos últimos anos, além da retomada de estudos para potencial migração ao Novo Mercado da B3. O movimento foi visto por analistas como uma resposta à tributação de dividendos a partir de 2026, contida na reforma do Imposto de Renda. Dividendos que forem declarados ainda neste ano estão isentos da taxação. Nos primeiros negócios, as ações trabalharam com sinal positivo, em alta de 1,46% na máxima.

. Ibovespa .BVSP: +0,31%, a 158.856,07 pontos;

. Índice dos principais ADRs brasileiros .BR20: +0,16%, a 21.442,98 pontos.

BOLSAS DOS EUA

Os principais índices de Wall Street subiam nesta tarde de sexta-feira, cuja sessão espremida entre o feriado de Ação de Graças e o fim de semana será mais curta.

. Dow Jones .DJI: +0,58%, a 47.704,23 pontos;

. Standard & Poor's 500 .SPX: 0,38%, a 6.838,56 pontos;

. Nasdaq .IXIC: +0,3%, a 22.938,87 pontos.

BOLSAS DA EUROPA

O índice pan-europeu STOXX 600 .STOXX tinha alta de 0,27%, a 576,57 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times .FTSE avançava 0,40%, a 9.733,02 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX .GDAXI subia 0,36%, a 23.853,48 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 .FCHI ganhava 0,30%, a 8.123,40 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib .FTMIB tinha valorização de 0,31%, a 43.355,03 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 .IBEX registrava alta de 0,15%, a 16.387,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 .PSI20 desvalorizava-se 0,17%, a 8.108,72 pontos.

JUROS

As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) de curto prazo subiam neste início de tarde de sexta-feira, após o IBGE divulgar uma taxa de desemprego menor que a esperada em outubro e o Banco Central anunciar nova alta da dívida pública brasileira.

Antes da abertura do mercado, o BC informou que a dívida bruta brasileira subiu de 78,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em setembro para 78,6% em outubro. No mês passado, o setor público consolidado teve superávit primário de R$32,392 bilhões, mas o valor ficou abaixo do saldo positivo de R$33,5 bilhões projetado por economistas em pesquisa da Reuters.

O crescimento da relação dívida/PIB tem sido uma das fontes de preocupação do mercado, em meio às dificuldades do governo para equilibrar as contas públicas. As estatísticas fiscais do BC mostraram que de janeiro a outubro o setor público acumulou um déficit primário de R$46,852 bilhões.

Na abertura da sessão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o país atingiu uma taxa de desemprego de 5,4% no trimestre encerrado em outubro, ante projeção de 5,5% dos economistas.

A robustez do mercado de trabalho vem sendo apontada pelos agentes como um dos empecilhos para que o Banco Central inicie o processo de cortes da Selic, hoje em 15% ao ano.

No exterior, a sexta-feira espremida entre o feriado de Ação de Graças e o fim de semana será de sessão mais curta nos Estados Unidos.

DÍVIDA

. Treasuries de 10 anos US10YT=RR: rendimento em alta a 4,0325%, ante 3,998% no pregão anterior.

PETRÓLEO

. Nymex - CLc1: 0,87%, a 59,16 dólares por barril;

. ICE Futures Europe - Brent LCOc1: -0,09%, a 63,28 dólares por barril.

(PANORAMA1, PANORAMA2 e PANORAMA3 são localizados no terminal de notícias da Reuters pelo código PAN/SA)