Ações da Vizsla Silver caem após venda de US$ 250 milhões em títulos conversíveis

20 Nov - As ações da canadense Vizsla Silver Corp VZLA.N listadas nos EUA caíram 12,6% no pré-mercado, para US$ 4,08, após aumento de capital.

A empresa de mineração anunciou a precificação de sua (link) oferta privada de US$ 250 milhões em títulos conversíveis de 5% com vencimento em janeiro de 2031.

O preço inicial de conversão de US$ 5,84 é 25% superior ao último fechamento das ações, de US$ 4,67.

A VZLA pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para a exploração e o desenvolvimento do projeto de prata e ouro de Panuco, em Sinaloa, México, para potenciais aquisições futuras e para fins corporativos gerais.

Além disso, a empresa planeja usar cerca de US$ 40 milhões em transações de opções de compra com preço máximo de exercício para ajudar a mitigar a diluição; o preço máximo inicial de aproximadamente US$ 10,51 representa um prêmio de 125% em relação à última venda das ações.

As ações da VZLA listadas nos EUA fecharam em alta de 2,9% na quarta-feira, elevando o valor de mercado da empresa para cerca de US$ 1,6 bilhão, segundo dados da LSEG.

Até quarta-feira, as ações subiram 173%