Eos Energy cai após planejada venda de títulos conversíveis de US$ 500 milhões e acordo direto com ações

18 Nov - As ações da Eos Energy EOSE.O caíram 10,7% após o fechamento do mercado, para US$ 12,04, enquanto a fornecedora de sistemas de armazenamento de energia busca capital para quitar parte de sua dívida.

A EOSE, com sede em Edison, Nova Jersey, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis de 6 anos no valor de US$ 500 milhões (CBs).

Também anuncia oferta direta registrada de ações (link) para um número limitado de compradores, com o Goldman Sachs como agente de colocação exclusivo.

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta das novas obrigações conversíveis e da oferta simultânea de ações para recomprar uma parte de suas obrigações conversíveis de 6,75% com vencimento em 2030 e para fins corporativos gerais.

Com aproximadamente 288,2 milhões de ações em circulação, a EOSE possui uma capitalização de mercado de cerca de US$ 3,9 bilhões.

As ações fecharam o pregão de terça-feira em alta de 3,7%, a US$ 13,48, acumulando alta de 177% no ano.

A recomendação média entre 9 analistas é "compra"; o preço-alvo mediano é de US$ 15, acima dos US$ 8 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.