Ações da Plug Power despencam após anúncio de acordo de dívida conversível de US$ 375 milhões

18 Nov - As ações da Plug Power PLUG.O caíram 20,1%, para US$ 1,71, no pregão estendido, enquanto a fabricante de células a combustível de hidrogênio busca levantar capital para refinanciar dívidas.

A PLUG, com sede em Slingerlands, Nova York, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 375 milhões (CBs) com vencimento em 2033

A empresa planeja usar aproximadamente US$ 243 milhões da receita líquida para quitar integralmente o saldo devedor de suas debêntures garantidas de 15% e a respectiva taxa de rescisão.

A empresa espera usar o saldo remanescente para adquirir títulos adicionais, financiar a recompra total ou parcial de seus títulos conversíveis existentes de 7% com vencimento em 2026, entre outros fins.

A PLUG tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3 bilhões.

As ações da PLUG fecharam em alta de 2,6% na terça-feira, a US$ 2,14. As ações perderam cerca de 37% no último mês, apresentando um leve ganho no acumulado do ano.

Em 7 de outubro, a PLUG nomeou José Luis Crespo, executivo interno, como o próximo presidente-executivo, sucedendo Andy Marsh, que liderou o cargo por muitos anos.

Dos 25 analistas que cobrem a PLUG, a distribuição das recomendações é de 6 "compra", 14 "manutenção" e 5 "venda" ou "forte venda"; o preço-alvo mediano é de US$ 2,50, segundo dados da LSEG.