As ações da Ionis Pharma caem após a venda de títulos conversíveis no valor de US$ 700 milhões.

13 Nov - As ações da Ionis Pharmaceuticals IONS.O caíram 2,7%, para US$ 70,71, no início da quinta-feira, após um aumento de capital para refinanciamento de dívida.

A IONS, com sede em Carlsbad, Califórnia, anunciou na manhã de quinta-feira a precificação (link) de uma oferta privada de títulos conversíveis a 0% no valor de US$ 700 milhões (CBs) com vencimento em 2030

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 98,10, um prêmio de 35% sobre o último fechamento da ação, de US$ 72,67.

A empresa prevê utilizar aproximadamente US$ 267 milhões da receita líquida da oferta para recomprar US$ 200 milhões em seus títulos conversíveis com taxa de juros de 0% e vencimento em 2026, e o saldo restante para fins corporativos gerais.

A IONS, que desenvolve medicamentos para doenças neurológicas e cardiometabólicas, tem uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US$ 11,5 bilhões.

Mesmo com a queda na sessão, as ações praticamente dobraram no acumulado do ano.

Dos 25 analistas que cobrem a IONS, a distribuição das recomendações é a seguinte: 19 recomendam "forte compra" ou "compra" e 6 recomendam "manutenção", segundo a LSEG.

O preço-alvo médio (PT) é de US$ 83, um aumento em relação aos US$ 78 de um mês atrás e aos US$ 62 em 13 de agosto.