As ações da Bitdeer despencam após a venda direta de ações e títulos conversíveis.

13 Nov - As ações da mineradora de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caíram 22,5%, para US$ 10,80, no pré-mercado, após aumento de capital

A BTDR, com sede em Cingapura, anuncia (link) precificação da oferta direta de aproximadamente 10,7 milhões de ações para certos detentores de seus títulos conversíveis de 5,25%.(CBs) Com vencimento em 2029, a US$ 13,94, igualando o último fechamento da ação.

Também anuncia o preço da oferta privada. (link) de US$ 400 milhões em títulos conversíveis com juros de 4% e vencimento em 2031.

O preço de conversão inicial de US$ 17,77 representa um prêmio de 27,5% em relação ao preço de oferta da oferta direta de ações.

Os CBs de 2031 foram comercializados (link) com cupom de 3,5% a 4,0% e prêmio de conversão de 27,5% a 32,5%

A BTDR planeja usar a receita líquida das ofertas duplas para recomprar os CBs de 2029, expandir o data center, desenvolver e fabricar equipamentos de mineração baseados em ASIC e para outros fins.

O Barclays é o agente de colocação da oferta direta de ações. O Barclays, o BTIG e o Cantor Fitzgerald são os coordenadores da oferta dos novos títulos conversíveis.

As ações caíram na quarta-feira pelo terceiro dia consecutivo, acumulando uma queda de aproximadamente 37% nesta semana.