As ações da Centuri caem após um aumento de US$ 235 milhões em capital próprio, com a intervenção de Icahn.

13 Nov - As ações da Centuri Holdings CTRI.N, empresa de serviços de infraestrutura de utilidade pública, caíram 2,6% no pré-mercado, para US$ 21,55, após a divulgação dos preços da oferta subsequente de ações.

A CTRI, com sede em Phoenix, Arizona, realiza vendas no início da quinta-feira. (link) Aproximadamente 7,4 milhões de ações por US$ 160 milhões de receita bruta.

O preço da oferta equivale a US$ 21,50, 2,8% abaixo do último fechamento da ação.

Além disso, entidades afiliadas ao investidor bilionário Carl Icahn adquiriram aproximadamente 3,5 milhões de ações por US$ 75 milhões em uma colocação privada simultânea.

A CTRI pretende utilizar os recursos líquidos das transações para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de aquisições e o pagamento de dívidas.

JP Morgan, Wells Fargo, BofA e KeyBanc são os coordenadores líderes conjuntos da oferta de ações

A CTRI possui aproximadamente 88,6 milhões de ações em circulação, representando uma capitalização de mercado de US$ 2 bilhões.

Até quarta-feira, as ações da CTRI subiram quase 15% no acumulado do ano.

Em setembro, a Southwest Gas Holdings SWX.N alienou sua participação remanescente em uma oferta secundária. (link) com preço de $19,60

Dos 6 analistas que cobrem a CTRI, 3 recomendam "forte compra" ou "compra", 2 recomendam "manutenção" e 1 recomenda "venda"; o preço-alvo médio é de US$ 23,50, de acordo com os dados mais recentes da LSEG.