As ações da Bitdeer despencam após o anúncio de acordos de oferta direta de ações e títulos conversíveis

12 Nov - As ações da mineradora de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caíram 16,8% após o fechamento do mercado, para US$ 11,60, após a notícia de um aumento de capital planejado.

A BTDR, com sede em Cingapura, anuncia (link) oferta direta de ações a determinados detentores de seus títulos conversíveis de 5,25% (CBs) com vencimento em 2029 e oferta privada de títulos conversíveis (CBs) de US$ 400 milhões com vencimento em 2031.

A empresa planeja usar a receita líquida das duas ofertas para recomprar os CBs de 2029, expandir o data center, desenvolver e fabricar equipamentos de mineração baseados em ASIC e para outros fins.

A empresa também usará parte dos recursos para pagar opções de compra com limite máximo de preço e transações com derivativos para compensar a potencial diluição.

O Barclays é o agente de colocação da oferta direta de ações. O Barclays, o BTIG e o Cantor Fitzgerald são os coordenadores da oferta dos novos títulos conversíveis.

Os títulos conversíveis (CBs) com vencimento em 2031 estão sendo comercializados com cupom de 3,5% a 4,0% e prêmio de conversão de 27,5% a 32,5%, de acordo com os termos do negócio consultados pela Reuters.

A BTDR tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3 bilhões, segundo dados da LSEG.

As ações caíram pela terceira sessão consecutiva na quarta-feira, fechando em queda de 7,2%, a US$ 13,94. O valor das ações acumula queda de aproximadamente 37% nesta semana.