Ações da Centuri caem após anúncio de oferta de ações e colocação privada para Icahn

12 Nov - Ações da Centuri Holdings CTRI.N, empresa de serviços de infraestrutura de utilidade pública, caíram 1%, para US$ 21,50, após o fechamento do mercado, enquanto a empresa busca levantar capital.

A CTRI, com sede em Phoenix, Arizona, anunciou (link) o lançamento de uma oferta de ações de US$ 160 milhões e informou que entidades ligadas ao investidor bilionário Carl Icahn comprarão aproximadamente US$ 75 milhões em ações em uma colocação privada simultânea.

A CTRI pretende utilizar os recursos líquidos das transações para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de aquisições e o pagamento de dívidas.

JP Morgan, Wells Fargo, BofA e KeyBanc são os coordenadores líderes conjuntos da oferta de ações

Com aproximadamente 88,6 milhões de ações em circulação, a CTRI tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 2 bilhões.

Ações da CTRI subiram 0,3% na quarta-feira, fechando a US$ 22,12, com alta de aproximadamente 15% no acumulado do ano.

Em setembro, Southwest Gas Holdings SWX.N alienou sua participação remanescente em uma oferta secundária. (link) com preço de $19,60

Dos 7 analistas que cobrem a CTRI, 3 classificam como "forte compra" ou "compra", 2 classificam como "manutenção" e 2 recomendam "venda"; o preço-alvo médio é de US$ 23,50, segundo a LSEG.