As ações da Bitdeer despencam após o anúncio de ofertas diretas de ações e títulos conversíveis

12 Nov - As ações da mineradora de bitcoin Bitdeer Technologies BTDR.O caíram 15,4% após o fechamento do mercado, para US$ 11,79, após o anúncio de um possível aumento de capital.

A BTDR, com sede em Cingapura, anuncia (link) oferta direta de ações a determinados detentores de seus títulos conversíveis de 5,25% (CBs) com vencimento em 2029 e oferta privada de títulos conversíveis no valor de US$ 400 milhões com vencimento em 2031.

A empresa planeja usar a receita líquida das duas ofertas para expansão de data centers, desenvolvimento e fabricação de equipamentos de mineração baseados em ASIC e para outros fins.

A empresa também usará parte dos recursos para pagar opções de compra com limite máximo de preço e transações com derivativos para compensar a potencial diluição.

O Barclays é o agente de colocação da oferta direta de ações.

A BTDR tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3 bilhões, segundo dados da LSEG.

As ações caíram pela terceira sessão consecutiva na quarta-feira, fechando em queda de 7,2%, a US$ 13,94. O valor das ações acumula queda de aproximadamente 37% nesta semana.