A Cogent Biosciences se mantém estável após um aumento de capital de US$ 500 milhões.

12 Nov - As ações da Cogent Biosciences COGT.O estão estáveis antes da abertura do mercado após captação de recursos acima da meta.

A COGT, com sede em Waltham, Massachusetts, anunciou seus preços na noite de terça-feira. (link) Aproximadamente 9,7 milhões de ações a US$ 31, totalizando US$ 300 milhões, e oferta de US$ 200 milhões em títulos conversíveis com juros de 1,625% e prazo de 6 anos. (CBs)

As ações da COGT subiram cerca de 3% na terça-feira, fechando a US$ 33,42, enquanto a empresa buscava levantar US$ 400 milhões.(link) das ofertas públicas simultâneas para capitalizar sobre a valorização das suas ações.

As ações mais que dobraram na segunda-feira depois que seu medicamento, bezuclastinib, em combinação com o Sutent da Pfizer PFE.N, retardou a progressão do câncer de estômago. (link) em ensaio clínico de fase final

A COGT pretende utilizar os recursos líquidos da oferta de ambos os financiamentos para reembolsar US$ 50 milhões de um empréstimo a prazo, incluindo juros e taxas acumulados, e o restante para atividades de desenvolvimento e regulamentação relacionadas ao bezuclastinib, entre outros fins.

O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis (CBs) foi fixado em US$ 44,95, 45% acima do preço de oferta das ações.

JP Morgan, Jefferies, Leerink e Guggenheim lideram a oferta de ações. Jefferies e JP Morgan são os coordenadores conjuntos da oferta de títulos conversíveis.

11 de 13 analistas classificam a COGT como "forte compra" ou "compra", 2 classificam como "manutenção"; preço-alvo mediano de US$ 40, acima dos US$ 20 de um mês atrás, segundo a LSEG