Lucid, fabricante de veículos elétricos, registra leve queda após venda de títulos conversíveis no valor de US$ 875 milhões

12 Nov - As ações da fabricante de veículos elétricos Lucid Group LCID.O caíram 0,5%, para US$ 16,90, antes da abertura do mercado, após captação de recursos para refinanciamento de dívida.

A LCID, com sede na Califórnia, anunciou na manhã desta quarta-feira a precificação (link) de uma oferta privada de US$ 875 milhões em títulos conversíveis (CBs) de 7% com vencimento em 6 anos.

A conversão inicial de US$ 20,81 representa um prêmio de 22,5% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 16,99.

A LCID pretende utilizar a receita líquida para recomprar parte de seus títulos conversíveis de 1,25% com vencimento em 2026 e para fins gerais.

Em conexão com a oferta, a Ayar Third Investment, afiliada do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, celebrou contratos a termo pré-pagos para adquirir cerca de US$ 637 milhões em ações da LCID e emprestar essas ações aos compradores dos novos títulos conversíveis para facilitar a proteção cambial.

A LCID tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 5,5 bilhões.

As ações da LCID caíram 1,1% na terça-feira, acumulando queda de 44% no ano.

Dos 14 analistas que cobrem a LCID, a distribuição das recomendações é de 1 "compra", 10 "manutenção" e 3 "venda" ou "forte venda"; o preço-alvo mediano é de US$ 20, de acordo com os dados mais recentes da LSEG.