Ações da Cogent Biosciences caem após a empresa buscar aumento de capital depois de alta

11 Nov - As ações da Cogent Biosciences COGT.O caíram 7%, para US$ 30,19, no início da terça-feira, enquanto a empresa busca aproveitar a valorização de mais de 100% de suas ações para captar recursos.

As ações da COGT fecharam em alta de 119% na segunda-feira, atingindo o maior valor em 7 anos, a US$ 32,46, após seu medicamento, bezuclastinib, em combinação com o Sutent da Pfizer PFE.N, ter retardado a progressão do câncer de estômago. (link) em ensaio clínico de fase final

Na segunda-feira à noite, a empresa iniciou (link) ofertas públicas simultâneas de títulos conversíveis no valor de US$ 200 milhões (CBs) com vencimento em 2031 e US$ 200 milhões em ações

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para quitar um empréstimo a prazo de US$ 50 milhões,acrescido dos juros acumulados e taxas associadas, e o restante para atividades de desenvolvimento e regulamentação relacionadas ao bezuclastinib e outros produtos candidatos, à comercialização prevista do bezuclastinib, entre outros fins.

Jefferies e JP Morgan são os coordenadores da oferta de títulos conversíveis (CBs). JP Morgan, Jefferies, Leerink e Guggenheim lideram a operação de ações.

A COGT, com sede em Waltham, Massachusetts, tinha aproximadamente 142,4 milhões de ações em circulação, o que representava uma capitalização de mercado de cerca de US$ 4,6 bilhões até segunda-feira.

11 de 13 analistas classificam a COGT como "forte compra" ou "compra", e 2 como "manutenção", segundo dados da LSEG.

O preço-alvo mediano (PT) subiu de US$ 20 para US$ 40 no mês passado.