Mineradora de Bitcoin CleanSpark cai após venda ampliada de títulos conversíveis de US$ 1,15 bilhão

11 Nov - As ações da CleanSpark CLSK.O caíram 4,9% no pré-mercado, para US$ 14,29, após a mineradora de bitcoin anunciar captação de recursos acima da meta para expansão.

A CLSK, com sede em Nevada, anunciou na noite de segunda-feira a precificação (link) de uma oferta privada de US$ 1,15 bilhão em títulos conversíveis (CBs) com juros de 0% e vencimento em 2032.

O tamanho da oferta aumentou de US$ 1 bilhão (link); o preço de conversão inicial foi fixado em US$ 19,16, 27,5% acima do último fechamento da ação, de US$ 15,03.

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para expandir seu portfólio de energia e terrenos, desenvolver infraestrutura de data center, quitar saldos pendentes de linhas de crédito lastreadas em bitcoin, entre outros fins.

A empresa também pretende usar cerca de US$ 460 milhões dos recursos para recomprar suas ações dos investidores da CB.

Até segunda-feira, as ações da CLSK subiram 63% no acumulado do ano.

11 de 13 analistas classificam as ações da CLSK como "forte compra" ou "compra", os demais classificam como "manutenção"; o preço-alvo mediano é de US$ 25, segundo dados da LSEG.