Cogent Biosciences lança ofertas de ações e títulos conversíveis de US$ 400 milhões após suas ações mais que dobrarem

10 Nov - A Cogent Biosciences COGT.O busca capitalizar a valorização de suas ações para levantar capital por meio de emissões de ações e títulos conversíveis.

As ações da COGT fecharam em alta de 119% na segunda-feira, atingindo o maior valor em 7 anos, a US$ 32,46, após seu medicamento, bezuclastinib, em combinação com o Sutent da Pfizer PFE.N, ter retardado a progressão do câncer de estômago (link) em ensaio clínico de fase final.

Após o sinal, a empresa inicia (link) ofertas públicas simultâneas de títulos conversíveis no valor de US$ 200 milhões (CBs) com vencimento em 2031 e US$ 200 milhões em ações.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para quitar um empréstimo a prazo de US$ 50 milhões, acrescido dos juros acumulados e taxas associadas, e o restante para atividades de desenvolvimento e regulamentação relacionadas ao bezuclastinib e outros produtos candidatos, à comercialização prevista do bezuclastinib, entre outros fins.

Jefferies e JP Morgan são os coordenadores da oferta de títulos conversíveis. JP Morgan, Jefferies, Leerink e Guggenheim lideram a oferta de ações.

A COGT, com sede em Waltham, Massachusetts, possui aproximadamente 142,4 milhões de ações em circulação, o que representa uma capitalização de mercado de cerca de US$ 4,6 bilhões, incluindo o ganho de segunda-feira.

As ações da COGT caíram 0,3%, para US$ 32,35, após o fechamento do mercado.