Ações da Halozyme Therapeutics caem após venda de títulos conversíveis de US$ 1,3 bilhão

7 Nov - As ações da Halozyme Therapeutics HALO.O caíram 1,1%, para US$ 67,67, em meio à queda generalizada do mercado na sexta-feira, após a conclusão de um aumento de capital.

A empresa biofarmacêutica sediada em San Diego, Califórnia, anunciou a precificação na noite de quinta-feira. (link) ofertas privadas de títulos conversíveis de 0% no valor de US$ 650 milhões (CBs) com vencimento em 2031 e títulos conversíveis de 0,875% no valor de US$ 650 milhões com vencimento em 2032.

O preço de conversão inicial para os novos CBs foi fixado em US$ 87,20, um prêmio de 27,5% em relação ao último fechamento das ações, de US$ 68,39.

As ações da HALO caíram 0,1% na quinta-feira, após a empresa divulgar as ofertas na quarta-feira à noite. (link) para recomprar seus títulos conversíveis (CBs) de 0,25% com vencimento em 2027 e de 1% com vencimento em 2028.

A empresa pretende utilizar o restante da receita líquida para capital de giro, despesas de capital, potenciais aquisições e possível amortização adicional da dívida.

HALO disse na sexta-feira de manhã (link) que a Johnson & Johnson JNJ.N recebeu aprovação da FDA do Darzalex Faspro, coformulado com a tecnologia de administração de medicamentos Enhanze da HALO, para tratar adultos com mieloma múltiplo indolente de alto risco (HR-SMM).

HR-SMM é uma condição pré-cancerosa na qual células anormais se acumulam na medula óssea, mas não causam sintomas de mieloma múltiplo ativo.

Com o movimento do pregão, as ações da HALO subiram cerca de 41% no acumulado do ano.