Empresa de equipamentos tecnológicos Novanta sofre queda após precificar unidades de capital de US$ 550 milhões

7 Nov - As ações da Novanta Inc NOVT.O, fornecedora de tecnologia de precisão para aplicações médicas e industriais avançadas, caíram 4,3%, atingindo a mínima em mais de três semanas, a US$ 102,65, após aumento de capital.

A NOVT, com sede em Bedford, Massachusetts, anunciou na manhã de sexta-feira a precificação da sua (link) oferta de unidades de capital tangível conversíveis obrigatórias de US$ 550 milhões, com taxa de juros de 6,5%, e com prazo de 3 anos.

O preço inicial de valorização de US$ 134,08 representa um aumento de 25% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 107,26.

As ações da NOVT despencaram 19% na quinta-feira, registrando a maior queda diária em 16 anos após a divulgação da oferta na noite de quarta-feira (link).

A empresa pretende utilizar parte da receita líquida da oferta para amortizar aproximadamente US$ 317 milhões em dívidas referentes à sua linha de crédito rotativa, além de capital de giro e potenciais aquisições, entre outras finalidades.

JP Morgan e BofA são os coordenadores conjuntos da emissão de livros de ofertas.

Com a movimentação da sessão, as ações da NOVT perderam um terço do valor acumulado no ano.