A empresa de tecnologia espacial Voyager volta a descer após impulsionar a venda de títulos conversíveis no valor de US$ 435 milhões.

7 Nov - As ações da empresa de defesa espacial Voyager Technologies VOYG.N caíram 2,6%, para US$ 23,20, com baixo volume de negociações antes da abertura do mercado, após captação de recursos acima da meta.

A VOYG, com sede em Denver, Colorado, anunciou seus preços na manhã de sexta-feira. (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos com taxa de juros de 0,75% no valor de US$ 435 milhões.

O preço de conversão inicial de US$ 30,98 representa um prêmio de 30% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 23,83.

As ações da VOYG fecharam em queda de mais de 9% na quinta-feira, atingindo o menor nível desde a estreia da empresa na bolsa em junho, após o lançamento de uma oferta de US$ 300 milhões. (link) Apoiar a expansão por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas.

A empresa pretende utilizar US$ 63 milhões da receita líquida para pagar o custo das transações de opções de compra com preço máximo definido; o preço máximo inicial foi fixado em US$ 59,58, 150% acima do último fechamento das ações.

As ações da VOYG abriram a US$ 69,75 em 11 de junho, após o IPO da empresa de US$ 383 milhões. (link) com preço de $31

As ações caíram nas últimas quatro sessões, acumulando uma perda semanal de 20%.

Dois analistas classificam a VOYG como "forte compra", um como "compra" e um recomenda "manutenção"; o preço-alvo médio é de US$ 45, segundo dados da LSEG.