Aquarian Capital vai comprar seguradora Brighthouse por US$ 4,1 bilhões

Por Ateev Bhandari e Arasu Kannagi Basil

6 Nov (Reuters) - A Aquarian Capital, investidora financeira apoiada por Abu Dhabi, concordou em fechar o capital da Brighthouse Financial BHF.O, provedora norte-americana de seguros de vida e anuidades, em um negócio de US$ 4,1 bilhões, culminando uma longa saga sobre o futuro da empresa de seguros de vida e produtos de anuidades..

O acordo, totalmente em dinheiro, amplia a presença de fundos de investimento e patrimônio do Oriente Médio no setor de serviços financeiros dos EUA, à medida que países como a Arábia Saudita utilizam sua enorme riqueza para diversificar sua economia e reduzir a dependência do petróleo.

A Aquarian pagará US$ 70 por cada ação da Brighthouse, o que representa um prêmio de 37% em relação ao preço de fechamento das ações em 27 de janeiro, um dia antes de notícias na mídia sobre uma possível venda (link) terem surgido.

As ações da Brighthouse subiram 26,7%, atingindo o maior valor em quase oito anos.

As seguradoras de vida e provedoras de anuidades dos EUA há muito tempo atraem interesse de aquisições, graças a modelos de negócios à prova de recessão e fluxos de caixa confiáveis impulsionados por prêmios.

Sixth Street (link), a gestora de recursos TPG e a seguradora Jackson Financial JXN.N fizeram ofertas variadas (link) durante o processo de venda, enquanto a Apollo Global Management APO.N acabou não apresentando uma proposta.

"Este acordo confere à Aquarian relevância imediata como participante do mercado de anuidades, algo que talvez não fosse necessário para outros potenciais compradores que já possuem empresas em seu portfólio no mercado norte-americano", afirmou David Hitsky, sócio da consultoria LEK.

A Aquarian é uma holding focada em negócios de seguros e gestão de ativos, apoiada por investidores, incluindo a RedBird Capital Partners e o braço de gestão de ativos do fundo estatal de Abu Dhabi, Mubadala Capital, que liderou um consórcio a adquirir uma participação de 68% no Fortress Investment Group, com sede em Nova York, no ano passado.

Em abril, a Mubadala Investment Company firmou (link) uma parceria estratégica de US$ 1 bilhão com o Fortress Investment Group, sediado em Nova York, para investir em crédito privado.

O acordo encerra uma trajetória de mais de oito anos nos mercados públicos para a Brighthouse, que foi desmembrada da MetLife MET.N em 2017.

A conclusão do negócio está prevista para 2026.