Ações da BWX Technologies caem após aumento na venda de títulos conversíveis de US$ 1,1 bilhão

6 Nov - As ações da fabricante de componentes nucleares BWX Technologies BWXT.N caíram pelo terceiro dia consecutivo, registrando queda de 2%, para US$ 194,09, na quinta-feira, após notícias de aumento de capital.

A BWXT, com sede em Lynchburg, Virgínia, anunciou na manhã de quinta-feira a precificação (link) de uma oferta privada de US$ 1,1 bilhão em títulos conversíveis de 0% e 5 anos.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 262,51, 32,5% acima do último fechamento da ação, de US$ 198,12.

As ações da BWXT caíram 1% na quarta-feira após a empresa anunciar uma oferta de US$ 1 bilhão (link) para liquidar integralmente a dívida ao abrigo da linha de crédito, sendo o restante destinado a fins corporativos gerais.

A empresa pretende usar cerca de US$ 116 milhões da receita para financiar o custo de entrada em transações de opções de compra com preço máximo de exercício; o preço máximo de exercício de US$ 396,24 é o dobro do último fechamento da ação.

Com a queda de quinta-feira, as ações da BWXT subiram 74% no acumulado do ano.

8 de 11 corretoras classificam a BWXT como "forte compra" ou "compra", 3 classificam como "manutenção"; o preço-alvo médio é de US$ 200, segundo a LSEG.