Ações da Novanta caem com acordo planejado de US$ 550 milhões em unidades de capital tangível

6 Nov - As ações da Novanta Inc NOVT.O, fornecedora de tecnologia de precisão para aplicações médicas e industriais avançadas, caíram 6% no pré-mercado, para US$ 124,53, em meio à busca por captação de recursos.

A NOVT, com sede em Bedford, Massachusetts, iniciou na noite de quarta-feira (link) uma oferta de 11 milhões de unidades de capital tangível conversíveis obrigatórias de 3 anos, no valor de US$ 550 milhões.

A empresa pretende utilizar parte da receita líquida da oferta para amortizar aproximadamente US$ 317 milhões em dívidas referentes à sua linha de crédito rotativa, além de capital de giro e potenciais aquisições, entre outras finalidades.

JP Morgan e BofA são os coordenadores conjuntos da oferta.

A NOVT, empresa constituída no Canadá, possui aproximadamente 35,78 milhões de ações em circulação, com uma capitalização de mercado de US$ 4,7 bilhões, segundo dados de quarta-feira.

Segunda-feira à noite, NOVT disse (link) que a receita do terceiro trimestre cresceu 1,4% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 247,8 milhões, e o lucro por ação ajustado foi de US$ 0,87, contra US$ 0,85 no mesmo período do ano anterior.

Até o fechamento de quarta-feira, as ações subiram cerca de 27% no último mês, acumulando queda de 13% no acumulado do ano.

Dois analistas classificam a NOVT como "forte compra" ou "compra", outros dois como "manutenção"; o preço-alvo médio é de US$ 158,50, segundo a LSEG.