Empresa de tecnologia espacial Voyager cai após anunciar oferta de títulos conversíveis de US$ 300 milhões

5 Nov - As ações da Voyager Technologies VOYG.N caíram 3,7% após o fechamento do mercado, para US$ 25,33, enquanto a empresa busca captar recursos cinco meses após sua estreia na bolsa.

Empresa sediada em Denver, Colorado, anuncia (link) oferta privada de títulos conversíveis (CBs) de 5 anos no valor de US$ 300 milhões.

A empresa utilizará parte da receita líquida da oferta para apoiar a expansão por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas.

A empresa pretende usar os recursos para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de valor e transações com derivativos utilizadas para ajudar a mitigar a potencial diluição.

As ações da empresa fornecedora de soluções tecnológicas de missão crítica para os setores espacial e de defesa abriram a US$ 69,75 em 11 de junho, após um IPO de aproximadamente US$ 383 milhões (link) com preço de US$ 31

As ações da VOYG caíram 5,6% na quarta-feira, fechando a US$ 26,29.

A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,6 bilhão.

4 de 5 analistas que cobrem a VOYG classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 1 classifica como "manutenção"; o preço-alvo médio é de US$ 46, segundo a LSEG.