Ações da BWX Technologies caem após anúncio da venda de títulos conversíveis no valor de US$ 1 bilhão

5 Nov - As ações da fabricante de componentes nucleares BWX Technologies BWXT.N caíram 0,9%, para US$ 198,64, no início da quarta-feira, enquanto a empresa busca levantar capital.

A BWXT, sediada em Lynchburg, Virgínia, anuncia na manhã desta quarta-feira (link) oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 1 bilhão

A empresa pretende utilizar a receita líquida para liquidar integralmente a dívida referente à linha de crédito, destinando o saldo remanescente a fins corporativos gerais.

A empresa também planeja usar parte da receita para pagar o custo de contratos de opções de compra com limite máximo de preço, transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar a potencial diluição.

Após a conclusão da oferta, a BWXT espera celebrar um novo contrato de crédito rotativo sênior garantido de US$ 1,25 bilhão com prazo de cinco anos.

A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 18,2 bilhões.

As ações da BWXT caíram cerca de 7% na terça-feira, em meio a uma retração generalizada de Wall Street após a empresa ter reportado (link) que a receita do terceiro trimestre aumentou 29% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 866,3 milhões, e o lucro por ação ajustado foi de US$ 1,00, superando as estimativas da LSEG de US$ 790,9 milhões/US$ 0,86.

A Northland Capital Markets, que classifica a BWXT como "desempenho superior", aumentou seu preço-alvo em US$ 20, para US$ 225.

Embora a perspectiva preliminar da empresa para 2026 seja positiva no geral, as margens são consideradas menores devido a contratos governamentais de materiais especiais que incluem a construção de infraestrutura financiada pelo cliente, afirmou a Northland.

Apesar da oscilação durante a sessão, as ações da BWXT subiram 78% no acumulado do ano. As ações atingiram a máxima intradia recorde de US$ 218,50 na última quinta-feira.

8 de 11 corretoras classificam a BWXT como "forte compra" ou "compra", 3 classificam como "manutenção"; o preço-alvo mediano é de US$ 200, conforme dados da LSEG.