Guardant Health cai após venda de US$ 650 milhões em ações e títulos conversíveis

5 Nov - Ações da Guardant Health GH.O caíram 7,4% no pré-mercado, para US$ 90,90, após captação de recursos acima da meta.

Empresa de oncologia de precisão sediada em Palo Alto, Califórnia, anuncia a precificação de sua oferta na manhã desta quarta-feira (link) de aproximadamente 3,3 milhões de ações a US$ 90, totalizando uma receita bruta de US$ 300 milhões.

O preço da oferta representa um desconto de 8,3% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 98,14.

Também anuncia o preço da (link) oferta privada simultânea de títulos conversíveis a 0% no valor de US$ 350 milhões. (CBs) com vencimento em maio de 2033

O preço inicial de conversão foi fixado em US$ 121,50, 35% acima do preço da oferta de ações.

Após o toque do sino na terça-feira, a empresa havia iniciado (link) ofertas de US$ 250 milhões em ações e US$ 300 milhões em títulos conversíveis.

A GH planeja utilizar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo a recompra de parte de seus títulos conversíveis com taxa de juros de 0% e vencimento em 2027, e para potenciais aquisições de produtos e tecnologias complementares.

Goldman Sachs, Jefferies, Leerink e Guggenheim são os coordenadores da oferta de ações.

Até o fechamento de terça-feira, as ações da GH subiram 41% na última semana e mais que triplicaram em 2025, elevando seu valor de mercado para US$ 12,4 bilhões.

A recomendação média entre 25 analistas é "compra"; o preço-alvo mediano é de US$ 100, acima dos US$ 68 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.