As ações da Ramaco Resources caem após o anúncio de uma oferta de dívida conversível de US$ 300 milhões.

4 Nov - As ações da Ramaco Resources METC.O caíram 10,1% no pregão estendido, para US$ 23,90, enquanto a empresa busca levantar capital.

A METC, com sede em Lexington, Kentucky, anuncia (link) uma oferta de títulos conversíveis de 6 anos (CBs) no valor de US$ 300 milhões.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para financiar o desenvolvimento de seu projeto de elementos de terras raras e minerais críticos em Wyoming, para oportunidades de crescimento estratégico e fins gerais.

A METC também planeja usar os recursos para financiar opções de compra com limite máximo, transações com derivativos empregadas para mitigar a potencial diluição.

Além da oferta de CBs, os coordenadores da oferta, Goldman Sachs e Morgan Stanley, pretendem oferecer (link) ações da METC para facilitar transações de hedge delta.

Em 27 de outubro, a METC tinha aproximadamente 55,2 milhões de ações Classe A e 10,8 milhões de ações Classe B em circulação, conforme mostra o documento (link).

As ações da METC fecharam em queda de 4,6% na terça-feira, a US$ 26,59, mas acumulam alta de 165% no ano.

6 de 7 analistas classificam a METC como "forte compra" ou "compra", 1 classifica como "manutenção", e o preço-alvo médio é de US$ 43.