Ações da Guardant Health caem com planos de venda de ações e títulos conversíveis

4 Nov - As ações da Guardant Health GH.O, empresa de diagnósticos médicos, caíram 6,9% após o fechamento do mercado, para US$ 91,34, em meio a uma busca por aumento de capital.

Empresa de oncologia de precisão sediada em Palo Alto, Califórnia, lança (link) uma oferta pública de ações no valor de US$ 250 milhões e uma oferta privada simultânea (link) de US$ 300 milhões em títulos conversíveis (CBs), com vencimento em 2033.

A empresa planeja utilizar os recursos líquidos da oferta para fins gerais, incluindo a recompra de parte de seus títulos conversíveis com taxa de juros de 0% e vencimento em 2027, e para potenciais aquisições de produtos e tecnologias complementares.

Com aproximadamente 126 milhões de ações em circulação, a GH tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 12,4 bilhões.

Goldman Sachs, Jefferies, Leerink e Guggenheim são os coordenadores da oferta de ações.

As ações da GH fecharam em queda de 0,8% na terça-feira, a US$ 98,14. As ações subiram 41% na última semana e mais que triplicaram no acumulado do ano.

23 de 25 analistas classificam as ações da GH como "forte compra" ou "compra", enquanto os demais classificam como "manutenção"; preço-alvo mediano de US$ 100, acima dos US$ 68 de um mês atrás, segundo dados da LSEG.