Ações da IMAX caem após venda de US$ 220 milhões em títulos conversíveis

4 Nov - As ações da operadora de cinemas IMAX IMAX.N caíram 0,6%, para US$ 32,44, em meio à fraqueza generalizada do mercado na terça-feira, após aumento de capital.

A IMAX, sediada no Canadá, anunciou na manhã de terça-feira o preço de uma (link) oferta privada de títulos conversíveis (CBs) de 5 anos, com taxa de juros de 0,75% e no valor de US$ 220 milhões.

O preço de conversão inicial de US$ 42,42 representa um prêmio de 30% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 32,63.

As ações da IMAX fecharam o pregão de segunda-feira em alta de 0,4% após a empresa ter anunciado (link) a oferta.

A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta e o caixa para recomprar aproximadamente US$ 230 milhões do principal de seus títulos conversíveis de 0,5% com vencimento em 2026 por US$ 276 milhões.

A empresa também planeja usar cerca de US$ 19 milhões para pagar o custo de opções de compra com preço máximo de exercício, a fim de mitigar uma possível diluição; o preço máximo de exercício de US$ 57,10 representa um aumento de 75% em relação ao último preço de venda das ações.

Incluindo a movimentação de terça-feira, as ações da IMAX subiram 27% no acumulado do ano.

Dos 12 analistas que cobrem a IMAX, a distribuição das recomendações é a seguinte: 10 recomendam "forte compra" ou "compra", 1 recomenda "manutenção" e 1 recomenda "venda"; o preço-alvo médio é de US$ 39,50, segundo dados da LSEG.