Southern Co sobe após acordo de unidades de ações de US$ 1,75 bilhão

4 Nov - As ações da empresa de serviços públicos Southern Company SO.N subiram 0,3%, para US$ 93,40, na terça-feira, após um acordo de refinanciamento de dívida.

SO, com sede em Atlanta, Geórgia, vendeu na noite de segunda-feira (link) 35 milhões de unidades de ações a US$ 50, totalizando um aumento bruto de US$ 1,75 bilhão.

Os títulos conversíveis obrigatórios de 3 anos foram precificados com um dividendo anual de 7,125% e uma valorização limite de US$ 116,44, 25% acima do último fechamento da ação (preço de referência) de US$ 93,15

As ações da SO fecharam em queda de 1% na segunda-feira, após a empresa divulgar (link) oferecendo-se para recomprar uma parte de suas notas conversíveis de 3,875% com vencimento em dezembro de 2025 e notas conversíveis de 4,5% com vencimento em junho de 2027.

A empresa planeja usar o saldo líquido remanescente para quitar dívidas e para fins gerais, incluindo investimentos em subsidiárias.

O BofA, o JP Morgan e o Mizuho são os coordenadores conjuntos da oferta

Com o movimento da sessão, as ações da SO subiram 13,5% no acumulado do ano, em comparação com um ganho de aproximadamente 17% para o setor de serviços públicos do S&P 500 .SPLRCU

A recomendação média entre 25 analistas é "manutenção" e o preço-alvo mediano é de US$ 102,25, de acordo com os dados mais recentes da LSEG.