As ações da CMS Energy caem após venda ampliada de títulos conversíveis de US$ 850 milhões

4 Nov - As ações da concessionária de energia elétrica e gás CMS Energy CMS.N caíram 0,5%, para US$ 72,14, antes da abertura do mercado, após aumento de capital acima da meta para refinanciar dívidas.

O CMS, com sede em Jackson, Michigan, anunciou na manhã de terça-feira a (link) precificação da oferta privada de títulos conversíveis de US$ 850 milhões com taxa de juros de 3,125% e vencimento em 2031.

O preço de conversão inicial foi fixado em US$ 90,61, 25% acima do último fechamento da ação, de US$ 72,49.

As ações da CMS caíram 1,4% na segunda-feira após a empresa anunciar uma oferta de US$ 750 milhões. (link) para resgatar seus títulos de 3,6% em circulação, no valor de US$ 250 milhões, com vencimento em 15 de novembro de 2025, destinando o restante para fins corporativos gerais.

Até segunda-feira, as ações subiram cerca de 9% no acumulado do ano, contra um avanço de 17,5% no índice de serviços públicos do S&P 500 .SPLRCU

A recomendação média entre 17 analistas que cobrem a CMS é "compra", com preço-alvo mediano de US$ 79,50, segundo a LSEG.