As ações da IMAX caem após o anúncio de uma oferta de títulos conversíveis de US$ 220 milhões.

3 Nov - As ações da operadora de cinemas IMAX IMAX.N caíram 1,6% antes da abertura do mercado, para US$ 31,96, enquanto a empresa busca captação de recursos.

A empresa canadense IMAX anuncia (link) Oferta privada de títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 220 milhões (CBs)

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para recomprar seus títulos com vencimento em 2026, e qualquer saldo remanescente para capital de giro, recompra de ações ou outros fins, incluindo a possível recompra ou resgate de títulos conversíveis de 0,5% com vencimento em 2026.

A empresa também pretende usar parte da receita para pagar o custo de opções de compra com limite máximo de preço e transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar uma possível diluição.

A IMAX tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,7 bilhão.

As ações subiram 0,2% na sexta-feira, para US$ 32,49, acumulando alta de 27% no ano.

Dos 12 analistas que cobrem a IMAX, a distribuição das recomendações é a seguinte: 10 recomendam "forte compra" ou "compra", 1 recomenda "manutenção" e 1 recomenda "venda"; o preço-alvo médio é de US$ 39,50, segundo dados da LSEG.