As ações da Southern Co caem após a divulgação de planos de oferta de unidades de ações no valor de US$ 1,75 bilhão.

3 Nov - As ações da empresa de serviços públicos Southern Company SO.N caíram 1% no pré-mercado, para US$ 93,10, enquanto a empresa busca levantar capital para refinanciar dívidas.

A SO, com sede em Atlanta, Geórgia, diz(link) A empresa planeja vender 35 milhões de unidades de ações a US$ 50 cada, totalizando US$ 1,75 bilhão em uma oferta pública inicial.

Cada unidade compreende um contrato para a compra futura de ações ordinárias da SO e duas participações indivisas de 1/40 em títulos seniores negociáveis.

A SO pretende utilizar parte da receita líquida da oferta para recomprar uma parte de suas notas conversíveis de 3,875% com vencimento em 15 de dezembro de 2025 e notas conversíveis de 4,5% com vencimento em 15 de junho de 2027.

O restante dos recursos será utilizado para o pagamento de dívidas, para fins gerais, incluindo investimentos em subsidiárias.

O BofA, o JP Morgan e o Mizuho são os coordenadores conjuntos da emissão.

A SO tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 103,5 bilhões.

A Co divulgou na manhã de quinta-feira que o lucro do terceiro trimestre superou as expectativas.(link), impulsionado pela crescente demanda por eletricidade por parte das empresas.

As ações fecharam em queda de 1,1% na sexta-feira, a US$ 94,04. No acumulado do ano, as ações subiram cerca de 14%, enquanto o setor de serviços públicos do S&P 500 .SPLRCU avançou 17,5%.

A recomendação média entre 24 analistas é "manutenção" e o preço-alvo mediano é de US$ 102,25, de acordo com dados da LSEG.