SM Energy e Civitas avançam com fusão de US$ 12,8 bilhões

3 Nov - As ações das empresas de petróleo e gás norte-americanas SM Energy SM.N subiram 3,6%, para US$ 21,65, e Civitas Resources CIVI.N ganharam 5,8%, para US$ 30,49, no pré-mercado.

A SM diz que vai se fundir (link) com a concorrente CIVI em um negócio totalmente em ações, avaliando a empresa combinada em US$ 12,8 bilhões, incluindo dívidas.

Os acionistas da Civitas receberão 1,45 ações da SM para cada ação da CIVI, o que lhes dará cerca de 52% de participação na empresa combinada.

Isso avalia a Civitas em cerca de US$ 30,29 por ação, um prêmio de 5% em relação ao preço de fechamento em 31 de outubro, e confere ao negócio um valor patrimonial de aproximadamente US$ 2,81 bilhões, de acordo com cálculos da Reuters.

A SM também superou as estimativas de lucro do terceiro trimestre, com um lucro ajustado de US$ 1,33 por ação, contra estimativas de US$ 1,29 por ação - dados compilados pela LSEG.

No último fechamento, as ações da SM caíram 46,1% no acumulado do ano, enquanto as da CIVI recuaram 37,15%.