Ações dos EUA semanais: Truques, Gostosuras e Negócios

31 Out - O S&P 500 .SPX estende a sequência de ganhos para três semanas, fechando em alta de 0,7% em meio a uma onda de relatórios de gigantes da tecnologia, reunião do Fed e acordos comerciais do presidente Trump .N

O Dow Jones .DJI sobe 0,8%, enquanto o Nasdaq Composite .IXIC avança 2,2%

Wall Street viu uma sequência (link) de recordes de fechamento em alta, mas um obstáculo no gráfico do S&P 500 (link) surge imponente

E com o Dow Transports .DJT estagnado, esse padrão assustador sugere que o Dow Industrials (link) talvez precise de um guincho em breve?

Mas quando se trata de fatores de estilo de investimento (link), o momentum MTUM.K lidera, mas o crescimento SPYG.P vem logo atrás.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos US10YT=RR sobe após o presidente do Fed, Powell, afirmar que o corte de juros em dezembro "não é uma conclusão inevitável" (link), para se estabilizar em torno de 4,08%, pronto para interromper quatro semanas consecutivas de quedas US/. Até agora, o rendimento sobrevive a um grande teste (link) de suporte nos gráficos

No final, apenas quatro setores ganham: Tecnologia e Consumo Discricionário ficam com a maior parte dos doces, enquanto Bens de Consumo Essenciais, Materiais e Imobiliário ficam com as pedras.

O setor de Tecnologia .SPLRCT salta 3%. A Nvidia NVDA.O atinge uma avaliação de mercado de US$ 5 trilhões (link) após acordo com o governo dos EUA

Qualcomm QCOM.O dispara com o lançamento de novos chips de IA (link) para impulsionar o setor de data centers

Ações de semicondutores sobem com otimismo em relação ao acordo comercial EUA-China (link).

Índice de semicondutores .SOX dispara 3,6%

As ações da Microsoft MSFT.O caem à medida que os enormes gastos com infraestrutura de IA (link) aprofundam as preocupações sobre os custos de sustentação do boom dos negócios em nuvem.

As ações da Apple AAPL.O subiram inicialmente, mas fecharam em leve queda na sexta-feira após a projeção (link) de vendas de iPhone para o trimestre de festas superar as expectativas de Wall Street, impulsionadas pela forte demanda pelo iPhone 17.

O setor de Consumo Discricionário .SPLRCD sobe 2,8%. A Amazon.com AMZN.O dispara com o crescimento de seus serviços em nuvem (link), impulsionada por investimentos incessantes em IA

Em contraste, as ações da Chipotle CMG.N despencaram 23% na semana após o terceiro corte anual na previsão de vendas este ano (link), à medida que a empresa alerta que os gastos dos consumidores continuarão sob pressão até o início de 2026.

O setor de Serviços de Comunicação .SPLRCL sobe 0,6%. A Alphabet GOOGL.O, controladora do Google, registra ganhos após resultados superarem as expectativas (link) com forte publicidade e demanda por nuvem, e eleva novamente os investimentos de capital (link).

Por outro lado, as ações da Meta Platforms META.O, proprietária do Facebook, caem à medida que um plano agressivo de investimentos em IA (link) assusta os investidores.

O setor de Industriais .SPLRCI registra um leve avanço de 0,1%. A UPS UPS.N acelera com base em uma previsão otimista de receita para o quarto trimestre (link) e cortes de empregos.

Ações da Caterpillar CAT.N sobem após resultados acima do esperado no terceiro trimestre (link) à medida que maiores investimentos em infraestrutura de IA impulsionam a demanda por equipamentos de energia e mineração.

Mas as ações da Boeing BA.N caem após registrar um encargo de US$ 5 bilhões (link) devido a atrasos no programa de jatos 777X.

O setor de Energia .SPNY estável. Na sexta-feira, a Chevron CVX.N sobe após o lucro superar as expectativas (link) com produção recorde, e a Exxon Mobil XOM.N cai à medida que o fluxo de caixa diminui (link).

O setor Financeiro .SPSY caiu 1,5%. A empresa de pagamentos Fiserv FI.N despencou na semana após o corte na previsão para o ano fiscal (link) e uma reestruturação na liderança. As ações da FI caíram 47%.

Na semana, o índice de bancos do S&P 500 .SPXBK subiu 1,8%, enquanto o índice de bancos regionais KBW .KRX caiu 1,7%.

O setor de Bens de Consumo Essenciais .SPLRCS cai 3,7%. A fabricante de chocolates Hershey HSY.N eleva suas previsões anuais (link); no entanto, os fabricantes de doces norte-americanos são assombrados pelos descontos de Halloween (link) por varejistas. HSY derrete >5% na semana.

O setor Imobiliário .SPLRCR desaba 3,9%. A Alexandria Real Estate ARE.N sofre uma queda de 25% após projetar o FFO anual abaixo das estimativas, à medida que a atividade de locação permaneceu sob pressão (link) devido à incerteza macroeconômica.

Enquanto isso, o otimismo (link) ganha terreno enquanto o pessimismo recua, segundo a última pesquisa da AAII. E os investidores de varejo voltam em massa às ações (link), à medida que o burburinho da IA e os resultados das empresas de tecnologia acendem o apetite por risco.

Desempenho do SPX no acumulado do ano: