Ações da Arcus Biosciences caem após venda de US$ 250 milhões em ações

31 Out - Ações da Arcus Biosciences RCUS.N caíram 5% antes da abertura do mercado, para US$ 19,19, após a precificação de uma oferta subsequente de ações no valor de US$ 250 milhões durante a noite.

A RCUS, com sede em Hayward, Califórnia, vendeu na noite de quinta-feira (link) 13,7 milhões de ações a US$ 18,25, um desconto de 9,6% em relação à última venda das ações.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para financiar a pesquisa e o desenvolvimento em andamento, incluindo a expansão do programa de desenvolvimento clínico do casdatifan, sua terapia para câncer renal, e o desenvolvimento de seu portfólio de imunologia e inflamação, conforme o prospecto. (link)

A RCUS possui cerca de 108 milhões de ações em circulação, representando uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2 bilhões.

Leerink Partners, Goldman Sachs, Cantor Fitzgerald, Mizuho e Truist são os coordenadores da oferta

Até o fechamento de quinta-feira, a ação aumentou cerca de 36% no acumulado do ano.

11 de 13 analistas classificam a RCUS como "forte compra" ou "compra", 2 classificam como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 29, acima dos US$ 25 de um mês atrás, segundo a LSEG