Corbus Pharma despenca após precificação de oferta de US$ 75 milhões

31 Out - As ações da Corbus Pharmaceuticals CRBP.O caíram 14,8% no pré-mercado, a US$ 14, após a precificação de uma oferta subsequente de ações.

A empresa de oncologia e tratamento de obesidade com sede em Norwood, Massachusetts, vendeu na madrugada de sexta-feira (link) aproximadamente 5,8 milhões de ações, incluindo cerca de 1 milhão de warrants pré-refinanciados, por um valor bruto de US$ 75 milhões.

O preço de oferta de US$ 13 representa um desconto de 20,9% em relação ao último fechamento das ações.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para financiar o desenvolvimento clínico de seu pipeline, bem como para capital de giro e outras finalidades.

A Jefferies atuou como coordenadora da oferta, conforme o comunicado. No prospecto da oferta (link), Jefferies e Piper Sandler foram citados como coordenadores conjuntos da oferta.

A CRBP possui aproximadamente 12,26 milhões de ações em circulação, o que corresponde a uma capitalização de mercado de cerca de US$ 200 milhões.

Até o fechamento de quinta-feira, as ações da CRBP haviam subido cerca de 77% nos últimos três meses, acumulando alta de 39% no ano.

No início deste mês, a empresa compartilhou dados preliminares do CRB-701 (link), sua terapia experimental para câncer de cabeça e pescoço que retornou ou se espalhou após tratamentos anteriores, na conferência anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica.

Todos os 10 analistas que cobrem a CRBP estão otimistas e seu preço-alvo médio é de US$ 40, de acordo com dados da LSEG.