Empresa de aviação VSE cai após venda de ações relacionadas a fusões e aquisições no valor de US$ 400 milhões

28 Out - Ações da empresa de serviços de aviação VSE Corp VSEC.O caem 2,3% no pré-mercado para US$ 175,44 após oferta de ações relacionada à aquisição precificada

A VSEC, com sede em Miramar, Flórida, vendeu no final de segunda-feira (link) ~2,4 milhões de ações a US$ 170 para um tamanho total de negócio de cerca de US$ 400 milhões

O preço de oferta representa um desconto de 5,3% em relação ao último fechamento das ações

A VSEC usará os recursos líquidos esperados da oferta de cerca de US$ 384 milhões para financiar toda ou parte da aquisição anunciada de US$ 350 milhões (link) do Aero 3, para apoiar potenciais aquisições futuras e para fins gerais

Após o fechamento do mercado na segunda-feira, a VSEC relatou um crescimento de receita de 39% ano a ano no terceiro trimestre, para um recorde de US$ 282,9 milhões, acima da estimativa de consenso de US$ 276,4 milhões, segundo a LSEG

Jefferies e Morgan Stanley são os coordenadores conjuntos da oferta de ações

Até segunda-feira, as ações da VSEC subiram ~89% no acumulado do ano. As ações atingiram a máxima intradiária recorde de US$ 186 durante a sessão regular de segunda-feira.

Todos os 9 analistas que cobrem a VSEC estão otimistas; preço-alvo médio de US$ 190, acima dos US$ 150 em 28 de julho, segundo dados da LSEG