Galaxy Digital cai após oferta ampliada de US$ 1,15 bilhão em títulos conversíveis

28 Out - Ações da empresa de ativos digitais e infraestrutura de data center Galaxy Digital GLXY.O caem 9,9% para US$ 36,54 no pré-mercado após notícias de aumento de capital

A GLXY, sediada em Nova York, anuncia a precificação da oferta privada de US$ 1,15 bilhão em notas conversíveis de 0,50% com vencimento em 31 de maio de 2031

O tamanho da oferta aumentou de US$ 1 bilhão

Preço de troca inicial definido em US$ 55,76, 37,5% acima da última venda de ações de US$ 40,55 na segunda-feira

A empresa planeja usar os recursos líquidos da oferta para apoiar o crescimento e para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026

GLXY tem cerca de US$ 15,8 bilhões em capitalização de mercado, segundo dados da LSEG

As ações fecharam em alta de 1,8% na segunda-feira, um aumento de ~37% nos últimos três meses

Fundada por Mike Novogratz, a GLXY começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Toronto (link) em 2020 e fez sua estreia na Nasdaq (link) em maio deste ano

Todos os 11 analistas que cobrem o GLXY estão otimistas; preço-alvo médio de US$ 61,69, acima dos US$ 49,09 do mês anterior - LSEG