FirstSun comprará First Foundation em um acordo de US$ 785 milhões totalmente em ações

27 Out (Reuters) - FirstSun Capital Bancorp FSUN.O comprará o First Foundation FFWM.N em um acordo totalmente em ações avaliado em US$ 785 milhões, disseram as empresas na segunda-feira, à medida que fusões e aquisições dentro de bancos regionais aceleram em meio a preocupações com crédito no setor e incertezas macroeconômicas.

As ações da First Foundation subiram cerca de 8% no pregão após o fechamento. As ações da FirstSun caíram cerca de 4%.

Fusões bancárias de valores semelhantes tomaram forma no segundo semestre de 2025, com as diretorias mais abertas a fusões e aquisições após uma desaceleração, à medida que os credores buscam fortalecer seus balanços por meio da consolidação.

Preocupações com crédito no setor relacionadas a credores como o Zions Bancorp ZION.O abalaram as ações dos bancos no início do mês; no entanto, uma série de resultados positivos ajudou o setor a reduzir as perdas.

Nicolet Bankshares NIC.N está adquirindo o MidWestOne Financial Group MOFG.O por US$ 864 milhões em ações, em um dos maiores negócios do ano, disseram as empresas na semana passada.

Os acionistas ordinários e preferenciais da First Foundation receberão 0,16083 de uma ação da FirstSun. Após a conclusão da fusão, os acionistas da FirstSun deterão 59,5% da empresa combinada.

A fusão, que deverá ser concluída no segundo trimestre de 2026, criará uma empresa com ativos totais de US$ 17 bilhões e ativos sob gestão de US$ 6,8 bilhões. Também contribuirá para a expansão da FirstSun no mercado do sul da Califórnia.

O presidente executivo, o presidente-executivo e o diretor financeiro da FirstSun manterão seus cargos. Tom Shafer, atualmente diretor executivo da First Foundation, atuará como vice-presidente da empresa resultante da fusão.

Stephens atua como consultor financeiro exclusivo da FirstSun, enquanto Keefe Bruyette e Woods atuam como consultores principais da First Foundation.