Empresa de aviação VSE cai após lançar oferta de ações para fusões e aquisições

27 Out - Ações da empresa de serviços de aviação VSE Corp VSEC.O caem 3,1% no pós-mercado para US$ 174 após notícias de aumento de capital relacionadas à aquisição

A VSEC, com sede em Miramar, Flórida, inicia uma oferta de ações (link) para financiar a totalidade ou parte de sua compra previamente anunciada da Aero 3 e para apoiar potenciais aquisições

A VSEC anunciou, após o fechamento do mercado, a aquisição (link) da Aero 3, empresa do portfólio da gestora de private equity GenNx360 Capital Partners por uma contraprestação total em dinheiro de US$ 350 milhões

Transação prevista para ser concluída até o final de 2025

Aero 3 gerou aproximadamente US$ 120 milhões em receita durante os últimos doze meses até agosto, com EBITDA ajustado superior a 20%, de acordo com o comunicado

Além disso, a VSEC diz (link) que a receita do terceiro trimestre cresceu 39% ano a ano, atingindo um recorde de US$ 282,9 milhões, acima da estimativa de consenso de US$ 276,4 milhões, segundo a LSEG

Jefferies e Morgan Stanley são os coordenadores líderes conjuntos da oferta de ações, acompanhados pelo RBC e William Blair

Com ~20,68 milhões de ações em circulação, a VSEC tem um valor de mercado de cerca de US$ 3,7 bilhões

As ações da VSEC caíram 1,9% na segunda-feira, fechando em US$ 179,52. As ações, com alta de 88% no acumulado do ano, atingiram a máxima intradiária recorde de US$ 186 durante a sessão regular de segunda-feira.

Todos os 9 analistas que cobrem a VSEC estão otimistas, incluindo 4 classificações de "forte compra", e o preço-alvo médio deles é de US$ 190, de acordo com dados da LSEG.