Prenetics cai após oferta de US$ 48 milhões em ações e warrants para expandir e comprar bitcoin

27 Out - Ações da empresa de ciências da saúde Prenetics Global PRE.O caíram 17,1% para US$ 13,90 no início de segunda-feira após precificação da oferta de ações

A PRE, sediada em Hong Kong, anuncia (link) ~2,99 milhões de ações(ou warrants pré-financiados) e garantias de 5 anos a US$ 16,08 para aproximadamente US$ 48 milhões em receitas brutas

O preço da oferta representa um desconto de 4,1% em relação à última venda de ações na sexta-feira

Os Warrants Classe A têm preço de exercício de $ 24,12, e os Warrants Classe B têm preço de exercício de $ 32,16

A PRE planeja usar os recursos da oferta para a expansão global de seu suplemento nutricional, IM8, e comprar mais bitcoins BTC=

Em fevereiro, a empresa anunciou (link) parceria de testes genéticos com a Humanity Protocol, uma empresa descentralizada de verificação de identidade, e lançou uma estratégia de reserva de TREASURIES em criptomoedas

A empresa tem cerca de 14 milhões de ações em circulação, de acordo com o prospecto (link), dando-lhe aproximadamente US$ 235 milhões em valor de mercado até sexta-feira

Dominari Securities atuando como único agente de colocação para oferta

Até o fechamento de sexta-feira, as ações da PRE praticamente dobraram nos últimos três meses. As ações encerraram 2024 em US$ 5,80.

A PRE estreou em 2022 após a fusão com a Artisan Acquisition Corp, que foi apoiada pelo magnata de Hong Kong Adrian Cheng (link)

No início deste mês, a Dominari Holdings DOMH.O, apoiada pelos filhos do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que seu negócio de consultoria financeira foi liberado para liderar IPOs (link) na NYSE