Acionistas do Grindr propõem privatizar aplicativo de namoro por US$ 3,46 bilhões

Por Kritika Lamba e Arsheeya Bajwa

24 Out (Reuters) - Dois membros do conselho do Grindr GRND.N, parte de um grupo de investidores que detém mais de 60% da empresa, propuseram tornar privada uma das plataformas de namoro mais reconhecidas do mundo para a comunidade LGBTQIA+ por cerca de US$ 3,46 bilhões.

As ações da empresa fecharam em alta de quase 19% na sexta-feira.

Um acordo daria aos membros do conselho Ray Zage e James Lu maior controle da popular plataforma de namoro LGBTQIA+ com milhões de usuários em mais de 190 países, em um momento em que as empresas de namoro online estão sob imensa pressão para reacender o crescimento.

O Grindr, juntamente com líderes do setor como o Match Group MTCH.O, controladora do Tinder, e o Bumble BMBL.O, têm lutado contra a desaceleração na adição de usuários e as crescentes críticas à "fadiga de deslizar", à medida que usuários mais jovens experimentam alternativas de matchmaking de nicho e orientadas por IA.

Zage e Lu adquiriram o Grindr originalmente em junho de 2020 e lideraram a listagem pública da empresa em novembro de 2022.

O consórcio garantiu manifestações significativas de interesse para participar do financiamento, incluindo diversas cartas de forte compromisso de financiamento e contribuições de capital, e está confiante de que serão suficientes para financiar a aquisição, disseram os acionistas.

"Acreditamos firmemente na perspectiva de longo prazo da empresa — sou um comprador consistente de ações da Grindr desde a listagem, comprando mais de US$ 200 milhões em ações no mercado público e também estou disposto a contribuir com capital adicional para este negócio", disse Zage.

As ações da empresa têm se mostrado voláteis desde que abriu o capital em 2022, sendo negociadas abaixo dos níveis de estreia durante boa parte do ano passado.

OFERTA COM GRANDE CHANCE DE SUCESSO

A oferta de US$ 18 por ação representa um prêmio de 51% sobre o preço das ações em 10 de outubro, um dia antes de os acionistas informarem a empresa sobre sua intenção de explorar uma transação de fechamento de capital, disseram eles.

A proposta está um pouco abaixo das expectativas, mas os investidores provavelmente estavam preocupados com o crescimento, o que seria difícil de amenizar sem alguns trimestres sustentados de bom desempenho, disseram analistas da Raymond James em nota.

Embora o Grindr ofereça ativos valiosos para outros participantes do setor de namoro online, os concorrentes estão mais propensos a se concentrar em melhorar seus negócios existentes em vez de recorrer a aquisições, acrescentaram os analistas.

"Vemos a proposta de hoje como a mais provável de cruzar a linha de chegada."

Na semana passada, o conselho do Grindr criou um comitê especial de "diretores desinteressados e independentes" para avaliar quaisquer propostas definitivas, incluindo financiamento comprometido, apresentadas à empresa.

O comitê está analisando a oferta não solicitada de sexta-feira, disse o Grindr.