X4 Pharma cai após oferta de ações de US$ 135 milhões

24 Out - Ações da X4 Pharmaceuticals XFOR.O caem 3,9% no pré-mercado para US$ 2,97 após a precificação de uma oferta subsequente (follow-on) durante a noite

A XFOR sediada em Boston anunciou no início da sexta-feira (link) ~46,6 milhões de ações, incluindo 700.000 warrants pré-financiados, para um aumento bruto de US$ 135 milhões

O preço de oferta de US$ 2,90 representa um desconto de 6,1% em relação à última venda da ação

A XFOR pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar o desenvolvimento da Fase 3 do mavorixafor em certos distúrbios neutropênicos crônicos, bem como despesas de capital e outros fins

A neutropenia crônica é uma condição com baixos níveis de neutrófilos, um tipo de glóbulo branco que combate infecções

Leerink, Stifel e Guggenheim são gestores conjuntos de bookrunning para a oferta

A XFOR tinha ~22,4 milhões de ações em circulação em 13 de agosto, como mostra o documento apresentado (link)

Até o fechamento de quinta-feira, as ações da XFOR perderam 86% no acumulado do ano

Todos os 5 analistas que cobrem as ações estão otimistas com um preço médio por ação de US$ 9, de acordo com dados da LSEG