Nicolet Bankshares comprará MidWestOne em um acordo de ações de US$ 864 milhões

Por Pritam Biswas

23 Out (Reuters) - O Nicolet Bankshares NIC.N está adquirindo o MidWestOne Financial Group MOFG.O por US$ 864 milhões em ações, em um dos maiores negócios bancários do ano.

A Nicolet emitirá 0,3175 de suas ações para cada ação ordinária da MidWestOne, avaliando a empresa em US$ 41,37 por ação, disseram as empresas na quinta-feira.

O preço da oferta representa um prêmio de 46% em relação ao último fechamento do MidWestOne. As ações do banco subiram mais de 36% após o anúncio, enquanto as da Nicolet caíram cerca de 1% nas negociações após o fechamento do mercado.

A aquisição criará um dos maiores bancos do Alto Centro-Oeste, com mais de US$ 15,3 bilhões em ativos, US$ 13,1 bilhões em depósitos e empréstimos de US$ 11,3 bilhões.

Espera-se que a atividade de negócios no setor acelere no segundo semestre de 2025, à medida que os reguladores se tornam mais abertos à consolidação.

Entre essas transações recentes, a Pinnacle Financial Partners PNFP.O anunciou que adquiriria a Synovus Financial SNV.N em um acordo de US$ 8,6 bilhões em julho.

No entanto, o setor bancário regional foi abalado por uma série de más notícias relacionadas a perdas com empréstimos.

Na semana passada, o Zions Bancorp ZION.O divulgou que registrou um prejuízo de US$ 50 milhões no terceiro trimestre em dois empréstimos comerciais e industriais de sua unidade na Califórnia, enquanto a Western Alliance WAL.N entrou com ações judiciais contra o Cantor Group relacionadas a empréstimos inadimplentes.

Jefferies JEF.N divulgou sua exposição à fabricante de peças automotivas falida First Brands (link) na mesma semana, desencadeando uma liquidação no setor (link) . No entanto, os fortes resultados dos bancos regionais na área de crédito ajudaram as ações a reduzir as perdas.

"Além de vários eventos pontuais de crédito, as tendências de crédito permaneceram estáveis na maioria dos bancos que divulgaram os resultados do 3T25. Portanto, acredito que esta aquisição faz parte de uma tendência que já existe há anos e está se acelerando aqui em 2025", disse Terry McEvoy, analista da Stephens.