Tamboran Resources cai em oferta de ações de US$ 49 milhões

23 Out - As ações listadas nos EUA da produtora de gás natural Tamboran Resources TNB.N caíram 11,4% no pré-mercado para US$ 21,75 após a precificação da oferta subsequente durante a noite

A TNB, sediada na Austrália, vendeu no final de quarta-feira (link) ~2,3 milhões de ações a US$ 21 para ~US$ 48,8 milhões de receitas brutas

A oferta foi precificada com um desconto de 14,5% em relação ao último fechamento da ação

A TNB pretende usar os recursos líquidos para financiar seu plano de desenvolvimento, capital de giro e outros fins

A Baker Hughes BKR.O indicou comprar até US$ 10 milhões em ações da oferta, conforme o prospecto (link)

Na semana passada, a TNB anunciou (link) conclusão bem-sucedida do maior programa de perfuração da Bacia de Beetaloo, incluindo a aplicação da nova tecnologia de perfuração antivibração BKR

A TNB tem ~17,8 milhões de ações em circulação

RBC, Wells Fargo e BofA são co-bookrunners para a oferta

Até o fechamento da quarta-feira, as ações listadas nos EUA ganharam ~26% nos últimos três meses, o que as elevou em ~17% no acumulado do ano.

3 analistas classificam a TNB como "comprar", 1 classifica como "manutenção", seu PT mediano é de US$ 41, segundo dados do LSEG